Votre Diagnostic prévoyance
Notre site met à votre disposition un formulaire complet, grâce auquel nous pouvons bâtir un projet de prévoyance très précis. Si vous venez de vous installer et n’avez pas encore fini votre première année, votre prévisionnel et quelques informations suffisent pour que nous établissions votre projet.
Une fois votre première déclaration fiscale 2035, ou votre compte de résultats, établie sur un exercice complet, le formulaire joint en reprend les principaux éléments. Nous vous remettons en retour un bilan prévoyance complet, accompagné de commentaires.
Pour qu’un diagnostic prévoyance soit complet, le professionnel qui le réalise doit se fonder sur vos documents comptables et bien connaître votre cadre d’exercice.
Il convient de refaire ce bilan à intervalles réguliers, en particulier au début de votre activité, car plusieurs données comptables y évoluent fortement : le chiffre d’affaires, mais aussi les charges, notamment les charges sociales personnelles, qui font l’objet d’ajustements importants à N+2.
L’outil proposé plus bas, d’un usage très simple, indique en quelques instants si vos garanties actuelles correspondent à votre situation, en particulier si vous n’avez pas révisé votre prévoyance depuis un certain temps.
Cet outil fournit une estimation de garanties types, calculée à partir de votre seul chiffre d’affaires. Pour obtenir un projet détaillé, il faut analyser votre 2035 / compte de résultats, ou passer par notre formulaire en ligne de diagnostic prévoyance.
Pour accéder à votre formulaire, utilisez ce lien : lien
Les principales données de votre déclaration fiscale 2035 y sont reprises : ayez donc sous la main votre 2035 ou votre compte de résultats pour le remplir.
Dès réception, nous vous adressons sous 48H00 un premier projet commenté, portant sur les garanties proposées. Ce formulaire sert avant tout à déterminer avec précision le montant d’indemnités journalières dont vous auriez besoin pour couvrir vos charges fixes incompressibles, ainsi que tout ou partie de vos revenus libéraux.
Vous avez également la possibilité de nous transmettre vos derniers éléments comptables directement par courriel (dfcontact@professionnels-de-sante.fr) ou par fax au 0494890699 ; un entretien téléphonique doit toutefois précéder cet envoi (prévoir ¼ heure maximum).
Enfin, si vous préférez ne pas remplir de formulaire en ligne, appelez-nous au 0977831377 : nous recueillerons par téléphone les éléments nécessaires à l’élaboration de votre projet (munissez-vous de vos derniers éléments comptables).
Cette étude est gratuite.